Volk Mackenzie je mešanec med Indijancem in belcem. Je samotar, ki zna neverjetno uspešno ravnati s konji, a goji globoko nezaupanje do ljudi – dokler se na pot do njegove gore ne poda neka ženska. Učiteljica Mary Elizabeth Potter je odločena, da bo obvarovala Volkovega sina pred tem, da opusti svoje sanje … in ob tem rešila še Volka.