V drugem delu brata Elric nadaljujeta z raziskovanjem alkimističnega tvorjenja organizmov, da bi si povrnila svoji telesi. Tako se srečata z življenjeveznim alkimistom Shoujem Tuckerjem, ki je ustvaril govorečo himero, skrivnostnim morilcem, katere tarče so državni alkimisti in znanstvenikom, ki se skriva zaradi neznanih razlogov. Brata čakajo tako zabavne peripetije kot tudi mučne izkušnje, skozi katere bosta spoznala, kaj pomeni biti državni alkimist — “pes vojske”.