V tem nadaljevanju Druge sestre Boleyn se Gregoryjeva vrne na dvor Henrika VIII. Tokrat zgodbo pripovedujejo tri ženske: Henrikova četrta žena, Nemka Ana Klevska, njegova peta žena, najstnica Katarina Howard, in lady Rochford, Jane Boleyn, ki je s svojim pričanjem spravila na vislice moža in njegovo sestro, kraljevo drugo ženo Ano Boleyn. Po katastrofalnem prvem srečanju med Ano Klevsko in njenim bodočim možem, kraljem Henrikom se Ana nemočno trudi, da bi izboljšala odnos z možem in mu rodila sina. Ko ji to ne uspe, se jo kralj odloči znebiti in se od nje loči na podlagi trditve, da je bila že prej zaročena. Ana se odloči kljub vsemu ostati v Angliji, ker se ne želi vrniti k oblastnemu bratu.

Kraljeva pozornost se preusmeri na najstniško lepotico Katarino Howard, ki je preveč naivna za pokvarjen in sprijen dvor. Ko jo kralj zasnubi, je kljub nevarnosti navdušena predvsem nad tem, da bo dobila nove obleke in veliko draguljev. A ko tudi ona ne more zanositi s kraljem, se njen stric, vojvoda Norfolški, zateče k prevari in poskrbi, da je Katarina intimna s privlačnim mladeničem, v katerega je zaljubljena. Ko se na dvor vrne njen nekdanji ljubimec Francis Dereham, pridejo na dan podrobnosti iz njenega prejšnjega življenja in to, kako vara kralja s Thomasom Culpepperjem. Kralj je besen in da Katarino in njena dva ljubimca usmrtiti. Lady Rochford, ki je pri vsem tem sodelovala, verjame, da se bo rešila morišča, če se pretvarja, da je nora, vendar je kralj spremenil zakone in jo lahko kljub temu usmrtijo zaradi izdaje.