Veliki vezir Iznogud še vedno želi prevzeti prestol kalifa Haruna el Salama. Ko je v prestolnici kalifata dan norcev, Iznogud uvidi novo možnost, da bi postal kalif namesto kalifa. Na ta dan so namreč vloge zamenjane: gospodar prevzame mesto služabnika in obratno. Toda izkaže se, da je naloga za Iznoguda veliko težja, kot se mu sprva zdi.