Na Fincayri se dogajajo nenavadne stvari: po dolgih letih spanja se prebudi zmaj Ognjena krila in ponovno se pojavijo strašni čarojedi, za katere so bili tudi najstarejši prebivalci otoka prepričani, da so že zdavnaj izumrli.

Merlin se po teh presenetljivih dogodkih odpravi v deželo škratov, da bi pomagal čarovnici Urnaldi, vendar kmalu postane žrtev krute prevare in izgubi vse svoje magične moči.

Čeprav je upal, da bo postal čarovnik, se mora zdaj nepričakovano naučiti živeti brez čarovnije in sprejeti številne omejitve. Med preizkušnjami, ki popolnoma spremenijo njegovo življenje, spoznava predvsem samega sebe, odkriva pa tudi, kdo so njegovi zavezniki in pravi prijatelji.